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己二胺制HDI国产化:开启TDI替代新征程

时间:2025-03-03   访问量:1028

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己二腈国产化,特种异氰酸酯-聚氨酯开始反噬通用异氰酸酯-聚氨酯,异氰酸酯-聚氨酯在替代中悄然升级。

聚氨酯一般由异氰酸酯(以MDI和TDI为主)和聚醚多元醇反应获得。异氰酸酯是聚氨酯工业核心原材料,我国异氰酸酯的供应能力和市场消费能力均位居全球首位。
1,6-六亚甲基二异氰酸酯(HDI),又称为六亚甲基二异氰酸酯,属于脂肪族二异氰酸酯,其衍生产品包HDI三聚体、HDI缩二脲等。HDI及其衍生物主要用于生产聚氨酯涂料、弹性体,胶黏剂及纺织品整理剂等。与MDI、TDI等芳香族异氰酸酯相比,HDI不含苯环,衍生聚氨酯具有保色、保光、抗粉化、耐油、耐磨等优点,且在耐黄变特性上表现突出,应用性能更加优异。
我国MDI、TDI等传统异氰酸酯类产品已全球领先。HDI特种异氰酸酯性能优异,但是生产技术与原料被外企垄断,由于价格高,仅在部分高端领域有所使用。其与传统MDI、TDI异氰酸酯具有相互替代的关系,若国内实现技术突破,价格降至下游可接受的水平,需求空间则有望打开。
随着应用的升级,以HDI为代表的特种异氰酸酯-聚氨酯,是未来聚氨酯产业升级的重要方向。

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HDI主要依赖进口,主要影响因素是原料没有国产化。生产HDI的主要方法之一,通常由己二胺和光气反应制得己二胺是其重要的原料之一,主要有己二腈加氢而成。长时间以来,受限于己二腈的技术壁垒,全球己二腈呈高度垄断格局,己二腈/己二胺供应持续紧张,HDI也一直供应偏紧。2021年4月底,HDI三聚体价格曾经上涨到130000元/吨,高昂的价格制约产品的应用。
随着己二腈国产化,己二胺也呈下滑趋势,目前国内己二胺价格在21500元/吨。2024年,国内HDI价格呈逐步下滑趋势, 10月均价32000元/吨,较年初价格下降18.47%。
未来几年,HDI产能仍将快速扩张。新和成在山东潍坊规划10.3万吨产能,万华宁波年产20万吨HDI技改扩能项目计划新增HDl单体产能10万吨/年,美瑞新材二期规划有20万吨HDI产能。届时中国HDI拟在建项目产能合计将达73.3万吨/年。
一个行业没有替代就没有升级。未来五年内,不仅有至少5家公司进入垄断的MDI/TDI行业,而且随着己二腈的规模化,还将有部分公司进入HDI 为代表的特种异氰酸酯行业,特种异氰酸酯也将随之规模化。


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